Hamburg, 1960. Astrid Kirchherr hat ihr Studium an der Meisterschule für Mode, Textil, Grafik und Werbung abgeschlossen und arbeitet als Assistentin für den Fotografen Reinhart Wolf. Ihre Beziehung zu Klaus Voormann, einem jungen Grafiker, plätschert so dahin. Nach einem Streit steht er mitten in der Nacht vor ihrer Tür, um ihr aufgelöst zu erzählen, was er auf St. Pauli entdeckt hat: fünf junge Engländer, die unter dem Namen "The Beatles" in einem Klub auf der Reeperbahn Rock ‘n’ Roll spielten. Als Astrid schließlich einwilligt, ihn am nächsten Abend in den Kaiserkeller zu begleiten, ahnt sie noch nicht, dass diese Begegnung ihr Leben für immer verändern wird.
Ausgehend von persönlichen Gesprächen mit Astrid Kirchherr hat Arne Bellstorf eine Erzählung entwickelt, die die Hamburger Subkultur der Sechzigerjahre ebenso in den Mittelpunkt rückt wie die tragische Liebe zwischen der jungen Fotografin und dem Musiker und Künstler Stuart Sutcliffe, dem ursprünglichen Bassisten der Beatles.